魔都望月城——魔族在阿拉西亚的首都，这里已两百年没有经历过战争的洗礼了，但今天战火已烧到了这里，人类的军队已兵临城下。
望月城其实是在一座山谷中建成的，建筑的风格结合了魔族和人类两种不同的文化：色调以红色为主，因为魔族的皮肤多半为红色。但高耸的塔尖，飞挑的屋檐，广阔的街道，又处处显示出人类的建筑风格。城市四面为山所环绕，只有两个出口，易守难攻，不过具有讽刺意味的是这座城市其时是二百年前人类帮助魔族设计建造而成的。
现在这座美丽的城市正陷入一片火海之中，城市的上空尽是黑烟，新人类的军队已攻破了城墙，现在正进行着激列的巷战。
到处是茂密的浓烟，空气中夹杂着强烈的焦臭味和血腥味，战士的呐喊声，地狱犬的嚎叫声，战马的嘶鸣声，魔法师咏唱魔法的唱诗声以及兵刃砍在骨骼上的破碎声交织在一起，形成一首可怕的死亡交响曲。
在这里，力量成了生存的法则，铁和血代表了一切，死亡象呼吸一样地平常，这里已是人间的阿鼻地狱！
原本宁静的天空再也不平静，人类的狮鹭部队和魔族的人面鸟不停地厮杀着，空气中漂满了红色的羽毛，破碎的血肉象雨一样地落下来；在高空，双方军队招唤来的光明之龙和黑暗之龙相互厮咬着，妖雷魔电四处横行，一副世界末日来临前的景象。
人间激烈的战斗甚至连天上的众神都惊动了，他们纷纷放下手中的事，从天上观看这场激烈的战争。躲藏在地下的众邪神也个个伸长了耳朵。观注着这场世纪之战。
在冒着浓烟的城市前，他，一动不动地站在城墙前，双眼一眨不眨地盯着面前的望月城，象座山似地立在那儿，眼前的一切，在他的眼中仿佛只是一出戏而已。
他，或许称得上英俊，一头黄金色的头发，高挺的鼻梁，厚薄适中的嘴唇，刀琢斧削的面孔，那双粗壮的手臂更是充满了无穷的力量。
他的背后，一字排开站着六位和他一样强大战士，但是纵使这六个人和他站在一起，你也会最先注意到他，也只会注意到他。
他最吸引人的不是他的像貌，而是他身体上散发出来的那种不可一世的霸气。他有着天空一般湛蓝的眼睛，大海一样辽阔的额头，大地一般厚实的胸膛，他那高大的身躯能令任何一个站在他面前的狂人都生出要下跪的感觉。
他，是人类中最强的战士，七位龙战士的首领，三头黄金龙雷兹·法比尔。
“智贤者丹玛斯，日贤者卡普、星贤者菲多芬，你们可以安息了，我们对你们的承诺现在就快要完成了！人类，很快就会有了自己生存的土地了。”
他的口中喃喃自语着。
边上的一位龙战士身体动了一下，他全身都裹在黑暗中，黑色的头盔，黑色的盔甲，黑色的斗篷，黑色的靴子，只有露在外面的肌肤不是黑色的，他的脸全被头盔给遮住了，唯一露出来的眼睛却是紫色的。这世上只有魔族才有紫色的眼睛，也只有魔族可以和人类进行不同种族的通婚生下后代，他是魔族和人类的混血儿。
他，是七位龙战士中的老四，暗黑龙卡鲁兹·秀耐达。
暗黑龙这个称号实在是太合适他了，纵使站在阳光最明媚的地方，他给人的感觉也仿佛是生活在黑暗中一样，光明永远和他无缘。
“你等不及了，兄弟。”
雷兹开口问道。
卡鲁兹·秀耐达，他是魔族和人类的混血儿，好象还有皇族的血统，他的身上，隐藏着许多的秘密，可是做了相处了十多年的兄弟，雷兹·法比尔却一点也不了解这个兄弟心中到底在想什么。
“路西法三世归我。”
暗黑龙卡鲁兹的话并不多。
“好！”
他和路西法三世一定有着深仇大恨，法比尔心想。
卡鲁兹没有再说一句话，离开这七个人的队伍，投入了那一片浓烟之中。
魔族的皇宫位于城市的西北角，皇宫的入口大门是一个巨大的恶魔头像，门则是恶魔的大嘴，牙齿是门，这么变态的玩意也只有魔族才可以作得出来。在离皇宫一千多米远的地方，由魔法剑士、剑士、白魔法师、黑魔法师、精灵弓箭手组成的人类军队正和魔族军团进行着逐街逐户口巷战。
人类军队在近身肉搏战时一般是以二十人为一个小队，配制一般为剑士七至八人，弓箭手四人，白魔法师三人，黑魔法师四人，另外还有两人一般为保护魔法师和弓箭手的剑士，另外还有数十位没有变身力量的士兵做支援，不过这些士兵的力量绝对比以前的旧人类力量要强得多，他们的体内也流着其它种族的血，只是力量稍弱，不能变身罢了。
力量最强大的魔法剑士一般是不和其它兵种编在一起，而是作为突击兵种使用，用在最困难的地方，他们多是用来对付力量极强的对手如火君主或被敌人招唤来的妖龙等。
这一队战士全是拥有变身力量的新人类，七个半精灵魔法师现在全部变身，变身之后他们的样子并没多大的改变，只是耳朵变得象兔子一样尖长的，这是拥有精灵血统的新人类，他们是人类和精灵族联合后生下的新一代的拥有变身力量的新人类，力量更强，能象精灵一样使出强有力的魔法，正齐声咏唱圣歌对其他战士进行支援。
后面一字排开的四位大地精灵弓箭手样子和他们差不多，一支支的魔法箭正从他们的手上不停地射出，在十多米外，八位剑士则同其它十多位士兵正在同和两倍于已的敌人作战。
魔族战士的人数虽占据优势，但在场面上却一点也不占优。
“当！”
一声巨响，一个牛头怪手中的巨斧挥出，与一个同样手持巨斧的士兵相互对劈，巨响过后，人类士兵力量不足，连退三步，虎口破裂，兵器落地，这在数十年前这种情景简直是不可想象的事：要是从前，一个牛头怪一个人就可以消灭数十个人类的战士，如果有人类敢用兵器和他硬拼的话，下场只有一个，就是连人带武器被劈为两爿！但今天这个普通的士兵只是退了三步而已，由此可见新人类的力量有多么可怕了。
牛头怪挥舞着沉重的巨斧继续出击，誓要将对手拦腰斩断。
巨斧在空中划出一道白光，呼呼作响，拦腰劈来，士兵退无可退，眼看就要丧命，斧头在他的腰前不足半尺的距离却停住了，停住斧子的是一只毛绒绒的手，有如野兽爪子一般的手，一只豹子的手。
“豹人！”
士兵惊喜交加，被他称作豹人的人真名叫西欧·巴特鲁斯，身上有兽人族中豹人的血统，变身后凶狠的样子更象一只豹子，但他只是人头豹身而已，所以大家都叫他豹人。他是不仅这只小队的首领，手下还指挥着一支二千人的队伍，是第一个率兵攻入望月城的人，此时正亲率一支小队进攻城市的中心——皇宫。
“达加，如果不是你怕了，也不会一招就兵器脱手了，法比尔大人对我们说过多少次了，要相信自己，我们是新人类，我们比魔族要强！”
牛头怪用力想夺回斧头，可是却纹丝不动。西欧·巴特鲁斯手中的铁拳闪电般地打出，击在它的胸口上。
胸膛上挨了这一拳的牛头怪就象弹簧一样地弹了出去，他的耳朵里传来的尽是自己骨格破碎的声音，“为什么，为什么人类会有这么可怕的力量？”
它死不瞑目，也死不甘心。
“因为我们是新人类！”
满身是毛的豹人一字一句地说。
（新人类：新人类是人类和精灵联合起来的产物。由于人和精灵无法以通婚的方式来溶合血统，虽然双方和样子极象（这道理就好比猫不能和狗生儿子一样）精灵将自己的灵魂注入人类的身体，双方共存，产生了第一代的新人类，新人类可以象精灵一样地使用魔法。
不过第一代的新人类的问题很多：双方身体和灵魂的兼容性，是最主要的问题，以至许多人精神分裂。但经过炼金术士们（相当于现在的科学家）几代人的不卸努力，以及新人类一代代自身基因的自我调整，最后诞生出了具有两种生命特点的新人类，真正的新人类——半精灵。
所谓的半精灵，平时是人的模样，不过当他们在自身的力量提升到极点时，就可以变身为长着长耳朵的精灵的样子，具有和精灵相同的魔法力量。生命也很长，有200年以上。后来用类似的方法人类在自已的体内中又加入了兽人的魂魄，创造出了半兽人。
不过拥有变身力量的新人类并不多，一百个新人类中大概只有两到三个人可以变身，但纵使是不会变身的新人类，力量也比过去的人类要强好几倍。经过数百年的繁演，现在的人类几乎都是拥有其它种族特点的新人类了，真真正正的人类反而成为异种了。
豹人将从对方手上夺来的大斧随手扔出，又将一个低级的恶魔战士斩得骨肉横飞，很快他又和一个持鞭审判者战在一起。
豹人西欧·巴特鲁斯由于作战英勇，现在已被提升为圣剑士，属于中级军宫的范围，他的样子极象兽人，不过和兽人不同的是：兽人是人身兽头，而他是人头兽身，当然这是他变身后的样子。豹人不爱用武器，他的身体就是武器，极擅近身格斗，有着豹子般灵巧的身体，狮虎般强悍的力量，他的双手在变身之后成为一双象野兽般锋利的爪子，配合其灵巧得令人惊讶的身体，一下子撞入对方的怀中。
“狂狮噬！”
“分尸斩！”
豹人人如其名，有如豹子一般，扑上扑下，双爪飞舞，有如蜜蜂一样地围绕着对手不住地攻击。
论力量，对手其实要比他高出一截，这个恶魔审判官的武器是条鞭子，鞭子利远攻不利近战，措手不及下一下子被他靠上身来，处于对鞭子极为不利的近战之中。由于四周全是人，又不能通过移动来拉远距离，以发挥鞭子的长处，只能以鞭的末稍和自己的身体和对方周旋，这正是以己之短攻敌之长，一时之间恶魔审判官处于相对的被动之中。
和他对战的恶魔审判官血海此时心中充满了惊讶，他一向看不起人类。自从一年前人类在阿拉西亚北部起兵之后，连战连胜，魔族的军队连连失利。龙战士和新人类的事他也听说了不少，但他一直认为这只是前方的魔族以讹传讹，作战失利的将领把失败归疚于对手太强大的借口而已，这也是大多数魔族心中的想法。
过分的轻敌要付出沉重的代价！半个月前，在望月城北面二百多里远的库尔斯克平原上，双方的军队进行了一场有史以来最惨烈的决战，结果魔族军队大败，魔族中力量最强的十三魔将竟有七人被杀，魔族上下这才开始重视人类起来，可是已太迟了。
血海的头很大。今天在和这个人类中的无名小卒交手了数十招之后他居然不能占上风，这个拥有兽人力量的人类相当的难缠，而且他身后的那群魔法师更是讨厌，他们咏唱的光明咒语更令他心烦意乱，无法集中精神对敌，而且还要分出一部分心神留意那四个精灵弓箭手不时射出的冷箭，实在是太可恶了！否则的话，要是单打独斗，他有把握在百招之内解决敌人，现在反而稍稍处在下风。
对于双方来说，战斗正处于最艰苦的胶峙状态，谁能坚持到最后，谁就会胜利。皇宫四面的街道现在都淹没在一片血海之中，地面上的尸体只能用堆积如山来形容。
表面上双方虽不相上下，但实际上魔族却稍处于下风，因为人类最强的战士——龙战士还未出现。